Tots coneixem la faceta jovial, alegre i noble de Mickey, però ha estat així sempre?
...final felic i alegre, o un final obscur i ple de rancunia. a quin dels dos arribaras?
la trama transcorre a erm, un territori on fa molt de temps un bruixot anomenat yen sid va crear un parc tematic de disney per les seves creacions oblidades i rebutjades. l’unica forma d’accedir a aquest misterios pais es a traves d’un mirall, un mirall com el que el mickey te a casa seva i a traves del qual arriba a erm. el primer que es troba el ratoli es l’estudi del yen sid, on s’amaga i espera a que el mateix surti de l’habitacio; quan ho fa, mickey comenca a investigar i jugant amb la tinta, els papers i els llapis del malvat crea per error un monstre. un monstre de tinta anomenat la taca. mentre tracta d’eliminar-lo, volca sense voler pintura i dissolvent, el que transforma al ser.
es en aquest moment quan yen sid torna a l’habitacio, pel que mickey ha de tornar rapidament a casa. sense que el ratoli s’assabenti, la taca intenta controla erm i als seu primer resident, oswald, el conill afortunat. aixi, el monstre transforma el pais en una versio obscura i sinistre del mateix, obligan...